21世纪经济报谈记者骆轶琪深圳报谈云开体育

　　手机存储渠谈从业东谈主士王川，脚下正为库存南北极分化的情况面无人色。

　　“手机厂商的订单预测不如半导体大厂那么精确，导致在面前这个节点，一些家具需求紧俏，供货跟不上，我一整天齐在跟渠谈相通调货救助；但一些又濒临出货清苦。”近日，他对21世纪经济报谈记者指出。

　　国内手机商场进入熟识发缓期已多年，但本年的产业链情况较为稀奇。年头在上游存储厂商希冀扭转耗损阵势的情况下大幅提价，导致整机厂商在早期听闻风声后提前备货。关联词，后续末端商场的复苏进程并莫得荒谬激进，手机厂商备货也更为审慎。这才有了王川面前边临的窘境。

　　供应链涨价态势也反馈到了整机端。“双十一”期间，国内头部厂商密集发布高端旗舰新品，无边提价300-500元。多家公司高管齐提到，SoC主芯片和存储芯片涨价是本钱提高的两个要道变量。

　　这也影响到厂商间的座席变换。2023年传音一度凭借积极的价钱计谋，在大批厂商濒临出货量同比下行压力的配景下，一跃进入寰球前五名阵营，营收和利润高增长。但跟着其他厂商积极应酬且供应链价钱压力加大，2024年二季度以来，传音依然跌出前五位置。

　　商场变换的内容是需乞降周期调遣。比拟于换机周期不绝蔓延的熟识商场，诸多厂商正对准成长后劲更大的新兴商场。“出海”致使“高端出海”成为厂商频年来尤其是本年的雄壮命题。

　　同期，新一轮本领变革也在为手机行业下一个十年竞争埋下伏笔。这依然不局限于硬件创新，而是软硬件致使生态交融创新，改日有望重塑手机行业的竞争形状。

　　外洋增长极

　　张明地方公司此前收购了拉好意思地区的一座工场，本年，该工场宽饶过不少厂商的捕快，“依然在相通和准备供货了”。

　　跟着国内手机商场进入发展熟识期、换机周期不绝拉长，外洋商场成为厂商频年来雄壮的增长开始。拉丁好意思洲恰是本年手机厂商竞相发力的外洋商场之一。

　　第三方机构Counterpoint统计，2024年上半年国内主流手机厂商中，小米外洋商场销售占比已达75%、OPPO达到58%、vivo也占比48%。从增漫空间看，第三季度拉丁好意思洲地区智妙手机出货量同比增长11.2%、欧洲同比增长8%，这两个区域的增速远高于该季度寰球2%的出货量增速，中东非、好意思国两大商场领跌。

　　（2021年一季度至2024年三季度拉好意思商场智妙手机出货量证据，图源：Canalys）

　　真我realme副总裁徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme在本年有两大契机型商场：拉丁好意思洲和欧洲。其中拉好意思是高速增长的商场，且竞争相对还不够充分，因此realme本年在拉好意思商场有成倍速的增长率，这亦然接下来会要点发力的商场；欧洲则是在高端商场有成长契机，本年realme把旗下GT系列家具推向寰球，很快看到商场销量与声量的超预期增长，因此这将会是接下来发展高端商场的契机点。

　　“从2023年运转咱们识别到，举例中东非、拉好意思等新兴商场，齐会是很好的开拓契机点。2023年底咱们相应部署了团队、进行资源歪斜等。2024年将更多元气心灵放在拉好意思商场的营销、零卖阵脚树立上，因此在2024年收拢了契机。2025年将进一步加强对这些商场的进入。”他续称。

　　这也符捏机厂商外洋探索的约略逻辑。别称行业不雅察东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，手机厂商的外洋幅员拓展多从与中国接近的商场起步，迟缓拓展到更多区域。

　　举例东南亚主要国度与中国均以公开商场渠谈进行手机销售为主，因此主流厂商会先聘用将国内的教学复制到东南亚商场，在此经由中也牵引部分国内渠谈商进入东南亚开展业务，由此变成雄壮的外洋增量。

　　跟着东南亚商场发展踏实，国内手机厂商就要进入相对相反化的区域，如欧洲、拉丁好意思洲，以运营商商场占据主导，厂商需要边摸索边发展。尤其欧洲被视为寰球手机品牌高地，一朝在欧洲竖立声量后，更容易在其他外洋商场拓展业务鸿沟。

　　Counterpoint分析师张祺对21世纪经济报谈记者示意，2024年比拟之下，拉好意思是成长性商场、欧洲是收复性商场；印度商场销售有所回落，但从永久来看，这依然是经济和东谈主口增速有较大救助的蓝海商场。

　　“2025年，咱们以为寰球环境中，新兴商场的手机销售增速会高于发达商场，这里‘手机发达商场’专指如中国这类熟识商场。其中较大的契机点会在印度和拉好意思，印度因为本年基数较低而在来岁会有可以的增速；拉好意思商场依然进入了浩荡玩家，当前照旧在各自进行商场铺垫阶段，看来也会有可以的增量空间，拉好意思的增量会略高于中东非商场。”张祺分析谈。

　　角逐“两头”商场

　　受益于发力外洋新兴商场获得成长性，传音是其中典型。但多重成分变化也令其好似坐了趟过山车。

　　IDC统计清醒，2023年是寰球智妙手机商场近十年来出货量最低的年份，在除苹果以外主流手机厂商出货量均同比下滑的配景下，传音以30.8%的增速初次站稳寰球智妙手机出货量寰球第五位置。

　　别称供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，彼时传音的家具在寰球热销，部分原因在于其对大内存的家具筹画受到迎接。

　　比拟国内2023年积极激动大内存家具普及，外洋商场并未激动那么快速。“据我了解，传音从以前主要为8G和16G的闪存，全面转到32G和64G，还加量不涨价，相通外洋新兴商场的换机契机，天然容易吸援用户。”该名东谈主士续称。

　　但很快2024年有了赫然升沉，传音前五的位置仅延续到一季度便拱手让东谈主。

　　（2024年三季度寰球Top5手机厂商一览，图源：IDC商议）

　　张祺对记者分析，在2023年下半年主要手机厂商对商场接纳保守计谋时，传音率先接纳性价比计谋，主动发起迫切，让其他厂商措手不足，由此也令传音份额得以快速攀升。

　　“到本年，传音基本依然遮蔽寰球相对容易进入的新兴商场，接下来需要缓一缓，也需要更多尽力。”他续称，本年其他主要厂商回过神来，运转从计谋方面积极参与竞争，证据最积极的即是小米。“比拟几年前，传音的出货量依然上了一个大台阶，是以是否在前五的位置依然不那么雄壮，更要关怀接下来厂商的竞争计谋。”

　　Canalys研究分析师钟晓磊则对记者分析，传音的主力商场非洲，许多国度受汇率波动等宏不雅成分影响，商场基本面并不乐不雅；此外跟着元器件本钱高涨，对低端机型利润水平有所影响，传音也需要通过持重的姿色保险盈利性。

　　在供应链端，2024年与前一年有较大不同。2023年由于寰球手机商场承压，供应链端濒临较高库存压力而急于清算库存，导致手机厂商濒临较低的供应链本钱，“堆料”成为当年雄壮叮属。但2024年不少供应链价钱大涨，一定程度制肘了厂商的家具计谋。

　　尤其是传音聚焦的价位段有了更多竞争者。有手机厂商高管对21世纪经济报谈记者分析，此前其公司并未太多聚焦在传音所擅长的100好意思元以内商场，直到传音高速成长发出“警示”，后续公司以为这一价位段拦阻冷落，也要效用布局参与竞争。

　　“畴前2-3年国际高通胀环境约束了许多新兴商场的换机需求，本年跟着通胀改善，需求有所开释。尤其是200好意思元以下初学级价位段，畴前受经济环境影响需求被约束，本年以来需求有所改善。”钟晓磊也指出。

　　高端商场竞争也在不绝。证据IDC分析，“K型化”是寰球手机商场消费的主要特色之一，也即高端和低端商场更受热捧。在高端商场，苹果在年末似乎正濒临竞争压力。

　　光学镜头大厂舜宇光学流露的9-11月手机镜头模组出货量数据同比均在大幅下滑，但其竞争敌手丘钛科技近三个月的出货量证据却在高涨。

　　“据咱们了解，因为苹果有所砍单。”别称供应链东谈主士对21世纪经济报谈记者分析，舜宇是苹果的主要镜头模组供应商。

　　这一方面受制于苹果AI功能尚且无法在中国商场落地应用，另一方面，国产安卓阵营在高端商场多年探索求得了一定见效。

　　前述供应链东谈主士就告诉记者，本年公司主要聚焦于高端镜头商场，为国产手机供应家具，由此盈利才略也稳步提高。

　　徐起告诉21世纪经济报谈记者，realme之前在中端商场发力还不充分，接下来在中高端商场会浮滥更多元气心灵。“2024年realme体量有所增长，尤其在中低端商场增长相对更显耀；来岁要加强的是提高寰球ASP（平均销售价钱）。原因一是在寰球商场偏低端价位更容易起量，二是中高端商场仍要浮滥更多元气心灵。”

　　大模子竞赛

　　面向高端商场的竞争中枢是底层本领，直到2022年末ChatGPT横空出世，AI大模子为手机行业的本领竞赛加了把火。这依然不再是以硬件为中枢的比拼，而是进一步扩大到生态护城河。

　　vivo副总裁、vivo AI寰球研究院院长周围此前受访期间析，GPT3.5发布后，手机厂商本能斟酌若何用大模子带来径直的“利益点”，如AI图片遗弃等点状功能。一年以来，公司如今斟酌的是要深度重构总计手机系统，再行界说AI和手机交融后的家具。

　　“重构系统的贪图是聚拢AI大模子才略和手机的特色，作念个东谈主智能和专属助理。咱们以为打造全新体验率先是交互创新；其次是竣工重构数字寰球，让智能体重构文生文、文生图的剪辑才略，这就要构建一整套框架，作念到细察意图、变成缅念念、匡助有贪图，最终作念到PhoneGPT主动智能。”他指出，这带来诸多挑战，举例模子端侧化是将有贪图、试验等总计图谱足够端侧化，面前vivo请托了1.0版块，这将是一个永久命题。

　　钟晓磊对记者分析，AI手机主意刚出面前，许多厂商照旧在秀肌肉阶段，专注模子才略和端侧运行证据。2024年会愈加求实，接纳绽开的气魄共建AI生态、更关怀应用场景。

　　“一个大的应用场景是AI Agent，也即是系统级AI助手调用各式器具措置用户需求的才略。这内部器具集的大小，也即是第三方引诱者的生态将至关雄壮，改日很有可能是iOS、安卓、鸿蒙三个平台间的竞争；另一个是AI Agent的缅念念模块，这会波及用户的历史数据和偏好数据，厂商淌若能妥善处理这些数据，并让AI Agent作念到输出高质地个性化效率的才略，会对改日的用户黏性起到很大改善作用。”他续称。

　　固然在国内商场，AI大模子还无法成为驱动用户换机的中枢能源，但外洋商场依然起了变化。

　　（2023-2028年AI手机成长性预估，图源：IDC商议）

　　徐起告诉21世纪经济报谈记者，外洋商场对AI大模子应用的关怀度致使高过国内，这某种程度为公司在外洋拓展起到助力作用。“咱们不雅察到，外洋媒体和消费者对AI的昌盛度远高于国内，天然九九归原照旧关怀AI是否给用户使用感提高。”

　　他指出，面前依然看到AI对销量有救助的迹象。“举例在外洋许多商场，AI依然成为眩惑消费者购机的热点词汇，许多品牌包括realme，齐会把AI推敲主意和硬件参数展示给消费者。”

　　面前端侧大模子仅限于搭载在高端机型上，关于其落地到更粗鄙价位段的期间点，realme GT系列、Neo系列家具线崇敬东谈主谭睿韬对21世纪经济报谈记者分析，AI大模子普及有两个前提：一是内存如16GB、12GB的价钱下千里，这在中端手机是信赖性趋势；二要看处理器才略提高进展，因为端侧要诈欺到更多处理器算力，面前旗舰处理器才略还有很大提高空间。

　　“淌若端侧大模子要很好地下千里到更廉价位段，提高总计处理器的AI性能可能是下一个要攻克的课题。比如通过端侧运算而不是云侧、让云算法的本钱下落才气赋予更多算力，这是咱们面前尝试的维度。”谭睿韬说谈。

　　张祺以为，2024年各家厂商的大模子计谋走向熟识——认定AI功能APP化仅仅阶段性产物，AI Agent才是最终形态。因此瞻望转移生态改日会出现剧烈变化。

　　“手机厂商面向软件生态引诱者能提供什么才略、运营计谋，致使若何与第三方APP软件、互联网厂商间博弈，是接下来需要关怀的要点。”他续称，斟酌到走向Agent阶段时，需要将手机端部分才略面向生态系统引诱者绽开，软件和硬件厂商之间若何定位还有很大谋划空间，在将大模子才略加入到转移生态经由中，主导方是谁仍是厂商面前需要布局和竞争的方面。

　　在新一轮本领竞赛驱动下，手机厂商间的排位赛已再度开启。

　　（文中王川、张明为假名）云开体育